این فیلم مستند جلوه‌ای نزدیک از دنیای بحث‌برانگیز شکار شیر در قاره‌ی آفریقا را ارائه می‌دهد و داستان یک شکارچی غنیمت‌جوی آمریکایی را دنبال می‌کند که پا به سفری بی‌رحمانه می‌گذارد تا چهاردهمین شیر خود را از پای در آورد و…

فرانکی از نظر عاطفی وضعیت آشفته‌ای دارد و در میان هیاهوی موسیقی شرق لس‌آنجلس به الکل پناه می‌برد و با غریبه‌ها وقت می‌گذراند. لو روحی کم‌حرف و عذاب‌کشیده دارد؛ او راننده لیموزین است و می‌خواهد در صنعت موسیقی کار کند. آن‌ها پس از اینکه یک شب در یک مهمانی با هم آشنا می‌شوند، رابطه‌ای را آغاز می‌کنند.