رئیس یک مدرسه هنرهای رزمی، گروهی از شمشیرزنان را گرد هم می‌آورد تا قاتلی را که در میان آن‌ها پنهان شده پیدا کند؛ کسی که او معتقد است در آینده‌ای نزدیک این موسسه را نابود خواهد کرد.

چنگ تای‌نون یک قهرمان جوان هنرهای رزمی است. او با یک زمین‌دار مسن ازدواج می‌کند تا مانع از افتادن املاک او به دست برادر طمع‌کار و فاسدش، یو یونگ‌شنگ، شود.

سه شاگرد جوان هنرهای رزمی و استادشان به سختی توسط مردی آواره که خود را «اصلاح‌کننده کونگ‌فوی بد» می‌نامد، کتک می‌خورند. این سه شاگرد که مصمم هستند انتقام استاد خود را بگیرند و شرف خود را باز یابند، هر کدام راه خود را پیش می‌گیرند تا استادان کونگ‌فویی را پیدا کنند که آن‌ها را به شاگردی بپذیرند.

یک متخصص سابق و بی‌آبروشده کونگ‌فو به کمک دوست تندمزاج خود از طریق دست‌فروشی امرار معاش می‌کند. وقتی اوباش مزاحم این دو مرد می‌شوند، مرد فروشنده تصمیم می‌گیرد به دوستش بوکس میمون را آموزش دهد تا بتوانند از کسب‌وکار خود دفاع کنند.