در پس زمینه یک کافه پر سر و صدا و پر از دود، یک فیلسوف مدرن در فکر فرو رفته است. مرد منزوی با تأمل در فراز و نشیب های زندگی، انتظارات نامطمئن، اشتباها…
لس آنجلس، 1949. یک گروه مخفی از افسران پلیس که توسط دو گروهبان رهبری می شوند، تصمیم دارند سردستهی تبهکاران، "میکی کوهن" (شان پن)، که کل شهر را زیر سل…