داستان فیلم با نگاهی تیزبین و انتقادی به موضوع خشونت سازمان‌یافته دولتی آغاز می‌شود؛ خشونتی که در قالب نهادهایی ظاهر می‌شود که در ظاهر برای «حفظ نظم و امنیت» شکل گرفته‌اند، اما در عمل به ابزاری برای کنترل، سرکوب، و حذف گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده تبدیل می‌شوند و ...

این داستان که در چلانام در کوچی جریان دارد، حول محور مرگ واواچان مستیری در یک روستای ساحلی می‌چرخد. فیلم رویدادهایی را به تصویر می‌کشد که بین دو غروب رخ می‌دهند و به مرگ از دیدگاه‌های مختلف نگاه می‌کند.