کاوشی در چشم‌انداز پشت پرده این شرکت ضبط موسیقی جاز نمادین آمریکایی. از سال ۱۹۳۹، هنرمندان بلو نوت همواره تشویق شده‌اند تا مرزهای خلاقیت را در جستجوی بیانی بی‌سازش جابه‌جا کنند. این فیلم از طریق جلسات ضبط فعلی، آرشیوهای کمیاب و گفتگو با هنرمندان برجسته بلو نوت، نگاهی صمیمانه به میراثی را ارائه می‌دهد که همچنان در فضای سیاسی امروز حیاتی و تاثیرگذار است.

پرتره‌ای امپرسیونیستی از بازیگر نمادین، هری دین استنتون، متشکل از لحظات صمیمی، بخش‌هایی از برخی از ۲۵۰ فیلم او و اجرای ترانه‌های فولکلور آمریکایی توسط خودش.