داستان این فیلم دربارهی یک رابطه پرشور بین ترانسستیت تنهایی و چریکی جوان است که در دوران دیکتاتوری شیلی شکوفا می شود.
مارینا یک پیشخدمت است که شبها به عنوان یک خوانندهی کلوب شبانه کار میکند و بابت مرگ دوستپسرش که از او بزرگتر بود، ناراحت است.
یک مشاور بحران توسط کلیسای کاتولیک به یک شهر ساحلی کوچک در شیلی که در آن کشیشی مضنون به ربودن کودکان از مادران و رساندن آزار به آن هاست فرستاده می شود…