تابستان در لسآنجلس است و هوا بسیار گرم است. امنیت ملی وضعیت هشدار را قرمز اعلام کرده و آنها در جستجوی چند عرب متهم به تروریسم هستند. مصطفی، یک مهاجر مصری که یک فلافلفروشی را اداره میکند، توجه افبیآی را جلب میکند و آنها درباره او تحقیق میکنند. او مشکلا…