جادوگری به نام «بالتازار بلیک» یک جوان ظاهرا معمولی و بی عرضه را انتخاب می کند تا به همراه او جادوگری بد ذات به نام مورگانا لو فی را شکست دهند. اما…
خرسهای مهربون با یک خواهر و برادر پریشان که به تازگی به شهر جدیدی نقل مکان کردهاند، متحد میشوند تا به شاگرد جوان و نادیده گرفته شده یک جادوگر کمک کنند؛ کسی که کتاب طلسم شیطانیاش باعث وقوع اتفاقات شومی میشود.
یک تک شاخ شجاع و یک شعبده باز با پادشاهی شرور که قصد دارد همه تک شاخهای دنیا را دستگیر کند مبارزه می کنند...
