"گای منلی" جاسوس افسانهای سابق که دوران بازنشستگیاش را در الکل غرق کرده، با درخواست رئیس پیشینش، باک کَش، برای یک مأموریت آخر دوباره وارد میدان میشود. اما ...
مدت کوتاهی پس از ورود یک شاهزاده خانم چینی به ایالات متحده برای خرید هواپیما برای مردم کشورش، او توسط یک تیر سمی شلیکشده از یک تفنگ بادی به قتل میرسد.
چارلی چن که برای دستگیری یک خواننده کلوپ شبانه به ظن قتل در هاوایی به ریو دو ژانیرو رفته است، با پلیس ریو برای حل پرونده قتل خود این خواننده همراه میشود.
یک موزه موم که توسط یک پزشک مجنون اداره میشود، مجسمههایی از چهرههای جنایتکار مانند جک قاتل و ریشآبی را در خود جای داده است. این پزشک علاوه بر ساخت مجسمههای مومی، جراحی پلاستیک نیز انجام میدهد و اینجاست که یک جنایتکار بزرگ پناه میگیرد.
یک خبرنگار و مفسر خبری در یک ایستگاه رادیو تلویزیونی مشترک، پس از تهدید خانوادهاش توسط یک گانگستر، از مخالفت خود با انتخاب یک نامزد شهرداری فاسد دست میکشد. این فیلم شامل تصاویر آرشیوی از موج خروشان فیلم «طوفان نوح» (۱۹۳۳) محصول شرکت آرکیاو است.
