در طول جنگ جهانی دوم، یک ولگرد ساحلی در دریای جنوب به نام والتر اکلند متقاعد میشود تا درباره هواپیماهایی که از بالای جزیرهاش عبور میکنند جاسوسی کند. اما با از راه رسیدن کاترین فرنو، معلم مدرسهای که همراه با شاگردانش در حال فرار از دست ژاپنیهاست، اوضاع بسی…