ورجیل تیبز، کارآگاه سیاهپوست پلیس فیلادلفیا، توسط بیل گیلسپی، رئیس پلیس نژادپرست شهر کوچک اسپارتا در میسیسیپی، به ظن قتل بازداشت میشود. پس از آنکه تیبز نه تنها بیگناهی خود بلکه بیگناهی مرد دیگری را هم ثابت میکند، با گیلسپی متحد میشود تا قاتل واقعی را پید…