در سال ۱۵۰۰، دوک چزاره بورجیا امیدوار است خواهرش را به عقد وارث حکومت فرارا درآورد تا مانع از فتح مرکز ایتالیا توسط او شود. او برای این ماموریت حساس، آندریا اورسینی، معشوق خواهرش را که تقریباً به اندازه خودش بیرحم و بیپروا است، میفرستد. در طول مسیر، اورسینی…