پس از مرگ مادرش، سارا که یک نوجوان کالیفرنیایی است، برای زندگی نزد پدرش در ارتفاعات اسکاتلند فرستاده میشود. او پس از یک حادثه سوارکاری، با پیرمرد زاهد و جذابی به نام فرگوس دوست میشود که تمام عمرش را در کوهستان زندگی کرده و خانهاش پناهگاهی برای حیوانات زخمی …