جری فلین، تهیهکننده برادوی، پس از چند شکست پرهزینه، مشتاق است تا دوباره جادو را زنده کند و تماشاگران را بازگرداند. یک شب در بیرون از تئاتر خود، فلین با پسر جوانی ملاقات میکند که ممکن است نجاتدهنده او باشد. پسرک در داخل یک جعبه کوچک، مایه افتخار و شادی خود ر…