سال ۱۹۹۱، دو سال پس از ماجراجوییشان در رومانی، پاگو، رایس و بیبی جوان به زندگی آرام و تکنواخت خود بازگشتهاند. وقتی بیبی تصمیم میگیرد با جولیا، دختری بلغارستانی که ماههاست با او مکاتبه دارد، ملاقات کند، این گروه دوستان راهی سفری جدید، این بار به مقصد صوفیه…