چارترز و کالدیکات در حال سفر در خاورمیانه هستند. آنها پس از بازدید از عربستان سعودی، خود را در بغداد مییابند؛ جایی که گروهی از جاسوسان آلمانی آنها را با قاصدانی اشتباه میگیرند که قرار است صفحه موسیقی خواننده زیبا، لا پالرمو، را که حاوی دستورالعملهای مخفی …