اقتباسی بسیار آزاد از «دکتر فاستوس» اثر مارلو، «فاوست» گوته و چندین روایت دیگر از افسانه قدیمی مردی که روحش را به شیطان فروخت. مردی معمولی توسط یک نقشه عجیب به یک تئاتر عروسکی شوم کشانده میشود و در آنجا خود را غرق در نسخهای وصفناپذیر و عجیب از نمایش میبیند…
برایان تحت تاثیر اعتیادآور یک انگل قرار میگیرد که این توانایی را دارد که در میزبانان خود توهمات لذتبخش و سرخوشکنندهای ایجاد کند.
پس از اینکه جوزف فاستر، دادستان درستکار منطقه، از روی ناامیدی میگوید که حاضر است روح خود را بفروشد تا یک رئیس باند تبهکاری محلی را به زانو درآورد، غریبهای خوشسخن به نام نیک بیل با مدارک کافی برای محکوم کردن او ظاهر میشود. وقتی این موفقیت باعث میشود فاستر …
