وقتی برادرزادههای دونالد با لباسهای هالووین به خانه او میآیند، او روی آنها آب میریزد و به شوخی خود میخندد. یک جادوگر این صحنه را میبیند و تصمیم میگیرد به بچهها کمک کند. او با جادو روزگار دونالد را سیاه میکند و بچهها در نهایت شکلاتها و شیرینیهای خو…