سرزمین دور افتاده احتیاج به یک پادشاه دارد و شرک باید یک نفر را برای پادشاهی پیدا کند و او شروع به جستجو تنها کسی می کند که می تواند پادشاه بشود، پسر عموی گمشده فیونا ،آرتی. در این هنگام پرنس دلربا برای انتقام به قلمرو پادشاهی بر میگردد و …
والدین پرنسس فیونا، او و شرک را به صرف شام دعوت می کنند تا عروسی آنها را جشن بگیرند، غافل از اینکه این زوج جوان، هر دو غول هستند.
یک غول برای پس گرفتن باتلاقش، با یک الاغ مزاحم به سفری میرود تا یک پرنسس را به لردی که در انتظار پادشاه شدن است، برگرداند.
یک الاغ کوچک و شجاع به نام بو که از زندگی خود خسته شده، تصمیم می گیرد تا یک کار متفاوت انجام دهد. او به زودی راهی سفری پرماجرا می شود و در راه، دو دوست خوب و مهربان پیدا می کند که...
پيرمرد نجارى به نام « ژپتو » آرزو مى كند كه كاش عروسك چوبى اش، با نام « پينوكيو » تبديل به پسرى واقعى مى شد. يك پرى جادويى « پينوكيو » را زنده مى گرداند ؛ اما اين آغاز دردسرهاى « ژپتو » است...
