در روسیه قرن شانزدهم که در چنگال هرجومرج گرفتار است، ایوان مخوف به شدت باور دارد که مأموریتی مقدس به او واگذار شده است. او با این باور که میتواند نشانهها را درک و تفسیر کند، نزدیک شدن روز جزا را میبیند. او قدرتی مطلق برقرار میکند و هر کسی را که سر راهش قرار بگیرد، با بیرحمی نابود میسازد. در طول این دوران وحشت، فیلیپ، رئیس صومعه جزایر سولووتسکی که دانشمندی بزرگ و دوست صمیمی ایوان است، جرئت میکند در برابر استبداد عرفانی تزار بایستد. آنچه در پی میآید، تقابل میان دو دیدگاه کاملاً متضاد از جهان است که اخلاق، عدالت، خدا و انسانها را در هم میکوبد. فیلمی با ابعاد بزرگ و بازیهای درخشان از مامونوف و یانکوفسکی که تمثیلی از روسیه دوران استالین است.