در نخستین فیلم رنگی سینمای ایتالیا، توتو نقش موسیقیدانی به نام آنتونیو اسکانگاتی را بازی میکند که بسیار امیدوار است اثر خود به نام «حماسه ایتالیایی» را به تیسکوردی، یکی از مهمترین تهیهکنندگان موسیقی ایتالیا، بفروشد.