در یک روسپیخانه در نیواورلئان دهه ۱۹۳۰، هلی جذابیت اصلی هم برای مشتریان و هم برای خانم رئیس باهوش آنجاست. ورود داو لینکهورن، معشوقه دلباخته او از سه سال پیش، روال عادی را به هم میزند و زنجیرهای از رویدادها را رقم میزند که چندین نفر را درگیر میکند؛ از جمله زن جوانی که داو با او سفر کرده و اکنون جدیدترین کارمند خانه عروسکهاست.