در جریان جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط ارتش متفقین، دکتر راستان برای مداوای همسر خواهرش به ایل قشقایی میرود. در آنجا او با امیر هوشنگ، از بزرگان ایل، و شورشیان قباد آشنا میشود. او به شیراز بازمیگردد. برادر کوچکترش، علی، در شهر به دردسر افتاده است و...