در سال ۱۸۵۶، نواب واجد علی شاه، پادشاه اوده، یکی از آخرین پادشاهیهای مستقل هند است. بریتانیاییها قصد دارند کنترل این سرزمین ثروتمند را به دست بگیرند و ژنرال اوترام را برای زمینهسازی الحاق آن اعزام میکنند. در میان دسیسهها و مانورهای سیاسی فشارها رو به افزایش است، اما نواب وقت خود را به خوشگذرانی و فرایض مذهبی میگذراند. دربار نیز کمکی نمیکند؛ اشرافزادگان، میر و میرزا، تمام وظایف خود را نادیده میگیرند و روزهای خود را به بازی بیپایان شطرنج میگذرانند.