در پاییز سال ۱۹۴۱ در یک شهر کوچک جنوبی، زندگی تنهای سوفی با ورود مرموز یک مرد آسیایی دگرگون میشود. رابطه عاشقانه آنها به جرقهای برای برافروختن کینههای دیرینهای تبدیل میشود که با آغاز جنگ جهانی دوم، در قالب تعصب و خشونت فوران میکنند.