جو گاستینو که سالها پیش بر اثر حادثه یک قایق ماهیگیری دچار آسیب روحی شده، امید خود را برای زندگی فراتر از کارهای موقتی که برای امرار معاش انجام میدهد از دست داده است. این وضعیت با ورود دونا د آنجلو، خواننده دورهگرد کلوبها و دختر نوجوان و پردردسرش به زندگی جو، به سرعت تغییر میکند. هم مادر و هم دختر عاشق جو میشوند و این موضوع تنش میان آنها را افزایش میدهد. این تنش زمانی بیشتر میشود که جو آنها را به یک سفر تفریحی با کشتی در سواحل آلاسکا دعوت میکند، اما خیلی دیر میفهمد که این سفر ممکن است به قیمت جانشان تمام شود.