سه داستان متفاوت در شهر شلوغ توکیو روایت میشود. «مرد»، موجودی عجیب و غریب که در فاضلاب زندگی میکند، از یک دریچه بیرون میآید و شروع به ایجاد وحشت در میان عابران پیاده میکند. او پس از دستگیری، محاکمه میشود و در دادگاهی خصومتآمیز پرخاشگری میکند. مردی که خود را به زندگی در تنهایی محکوم کرده است، پس از ملاقات با یک زن پیک پیتزای جذاب، در تصمیم خود تجدیدنظر میکند. و در نهایت، یک زوج جوان و شاد خود را در حال تجربه مجموعهای از دگرگونیهای ترسناک میبینند.