مانوئل یک کارگردان سالخورده سینما است که همراه با گروه فیلمبرداری در جستجوی ریشههای آفونسو، بازیگر مشهور فرانسوی که پدرش از پرتغال به فرانسه مهاجرت کرده بود، در پرتغال سفر میکند و در این مسیر دوران جوانی خود را به یاد میآورد.