شیکو و آنا به آپارتمانی در سائو پائولو نقلمکان میکنند. آنا هنگام باز کردن وسایل، یک نوار کاست پیدا میکند. این یک نوار میکس است که کلاریس ۲۰ سال قبل برای شوهرش دانیل ضبط کرده بود. با وجود فاصله زمانی، داستان این دو زوج به شکلی منحصربهفرد به هم گره میخورد.