در یک دهکده کوهستانی، هیتا، پسر یک مترجم، پسری بااستعداد است اما از سوی اهالی روستا طرد میشود. او میتواند صدای پرندگان را تقلید کند و با پسر دیگری که در یک کارگاه آبجوسازی کار میکند دوست میشود. هیتا همچنین در کنار کشیش روستا، یاسوگی، و معلمش، میچیکو، آرامش مییابد، اما آنها نیز مشکلات خاص خود را دارند.