در سینسیناتی آغاز قرن بیستم، ری اسمیت، دختر پرجنبوجوش فروشنده، عاشق والتر ساکسل بانکدار میشود که با زنی از طبقه بالای جامعه نامزد کرده است. ری که به طور ناخواسته از فرار با والتر بازمیماند، مجرد میماند اما پنج سال بعد دوباره با او ارتباط برقرار میکند. با وجود اینکه والتر ازدواج کرده و یک پسر دارد، ری معشوقه او میشود و در طول سالها، در حالی که منتظر دیدارهای کوتاهشان است، طرد شدن از جامعه و دورههای طولانی تنهایی را تحمل میکند.