داستان در دهه ۱۸۴۰ جریان دارد، زمانی که کالیفرنیا بخشی از مکزیک است. بسیاری از شهروندان مایلند به ایالات متحده بپیوندند. کشورهای دیگر نیز علاقهمند هستند و روسها پایگاههایی را در بخش شمالی این ایالت ایجاد کردهاند. آنها برای تثبیت موقعیت خود، اسلحههایی را دزدیدهاند و دون آرتورو بوردگا، رهبر کسانی که خواهان پیوستن به ایالات متحده هستند، برای پس گرفتن آنها دست به کار میشود.