در سال ۱۸۶۷، یک باند تبهکار به بانکی دستبرد میزنند و به درون کویر فرار میکنند. این یاغیان که بیآب ماندهاند، به یک شهر ارواح به نام آسمان زرد میرسند و با تنها ساکنان آن، یعنی یک زن جوان سرکش و پدربزرگش روبهرو میشوند.