یک شعبدهباز دورهگرد و گروهش در دهه ۱۸۴۰ وارد شهری در سوئد میشوند، جایی که نمایش آنها توسط مقامات محلی و یک پزشک شکاک به دقت مورد بررسی و بازجویی قرار میگیرد. اقامت آنها به مجموعهای از تقابلها منجر میشود که مرزهای میان اجرا، باور و فریب را به چالش میکشد.