یک کارمند جوان دولتی در سازمان عمران دره تنسی به مناطق روستایی تنسی میرود تا بر ساخت یک سد نظارت کند. او با مخالفت مردم محلی مواجه میشود، به ویژه کشاورزی که با استخدام کارگران سیاهپوست محلی توسط او مخالفت دارد. بخش عمدهای از داستان حول محور اخراج یک پیرزن هشتاد ساله سرسخت از خانهاش در جزیرهای در رودخانه و رابطه عاشقانه مرد جوان با نوه بیوه آن زن میچرخد.