مردم در آینده در یک جامعه توتالیتر زندگی میکنند. تکنسینی به نام تیاچاکس ۱۱۳۸ زندگی معمولی خود را بین کار و مصرف کنترلشده داروهایی میگذراند که دولت برای تبدیل کردن مردم به عروسکهای خیمهشببازی از آنها استفاده میکند. وقتی تیاچاکس برای اولین بار بدون دارو میماند، احساساتی نسبت به یک زن پیدا میکند و آنها یک رابطه مخفیانه را آغاز میکنند.