در داخل کلوپ کیت کت در برلین سال ۱۹۳۱، سالی بولز، خواننده پر از رویا و یک مجری شوخطبع، شیپور شادی و خوشگذرانیهای افراطی را به صدا درمیآورند، در حالی که در بیرون کلوپ، یک حزب سیاسی خاص در حال تبدیل شدن به نیرویی بیرحم است.