ایر آمریکا خطوط هوایی خصوصی سازمان سیا بود که در طول جنگ ویتنام در لائوس فعالیت میکرد و همه چیز، از سرباز گرفته تا مواد غذایی برای روستاییان محلی را جابهجا میکرد. بیلی کاوینگتون پس از باطل شدن گواهینامه خلبانیاش، استخدام میشود و سر از میان گروهی از خلبانان دیوانه، قاچاق اسلحه توسط دوستش جین رایاک و قاچاق تریاک توسط مافوقهای خودش درمیآورد.