در این اقتباس آزاد از نمایشنامه «هنری چهارم» شکسپیر، مایک واترز یک تنفروش خیابانی مبتلا به بیماری حمله خواب است. اسکات فیور پسر سرکش یک شهردار است. این دو با هم از پورتلند اورگان به آیداهو و در نهایت به سواحل ایتالیا سفر میکنند تا مادر مایک را که از او جدا شده پیدا کنند. آنها در طول مسیر برای به دست آوردن پول و مواد مخدر تنفروشی میکنند و در نهایت توجه یک حامی ثروتمند و منحرف جنسی را به خود جلب میکنند.