این فیلم بر اساس تجربیات واقعی زندگی جیمی سانتیاگو باکا، شاعر آمریکایی، ساخته شده و بر داستان دو برادر ناتنی به نامهای پاکو و کروز و پسرعموی دورگهشان میکلو تمرکز دارد. داستان در سال ۱۹۷۲ آغاز میشود، زمانی که این سه نفر عضو یک باند خیابانی در شرق لسآنجلس به نام «واتوس لوکوس» هستند و نشان میدهد که چگونه یک جنایت خشونتآمیز و تأثیر مواد مخدر زندگی آنها را تغییر میدهد. میکلو زندانی و به سن کوئنتین فرستاده میشود و در آنجا برای خود جایگاهی دستوپا میکند. کروز به هنرمندی برجسته تبدیل میشود، اما اعتیاد به هروئین با نتایجی تراژیک بر او غلبه میکند. پاکو نیز پلیس میشود و در مقابل برادر خونیاش، میکلو، قرار میگیرد.