داستان فیلم در دهه پرآشوب ۱۹۶۰ در محله برانکس جریان دارد؛ جایی که یک پسر نوجوان میان پدر زحمتکش و درستکار خود و یک رئیس باند تبهکاری خشن اما کاریزماتیک سرگردان مانده است. پیچیدهتر شدن اوضاع زمانی رخ میدهد که این نوجوان به یک دختر سیاهپوست زیبا علاقهمند میشود؛ رابطهای که در محله آنها ممنوع است.