جولیت، نوجوان باهوش و بالغتر از سنش، به همراه خانوادهاش به نیوزیلند نقل مکان میکند و به زودی به خاطر علاقه مشترکشان به فانتزی و ادبیات، با پولین آرام و گوشهگیر دوست میشود. این دوستی به تدریج به یک رابطه عمیق و وسواسگونه تبدیل میشود.