رائول دوک و وکیلش دکتر گونزو با یک چمدان پر از مواد مخدر سوار بر یک خودروی کروک قرمز رنگ در صحرای موهاوی به سمت لاس وگاس میرانند تا یک مسابقه موتورسواری را پوشش دهند. با افزایش نگرانکننده مصرف مواد مخدر، این دو نفر در حالت توهم اتاق هتل خود را ویران میکنند و از عواقب قانونی آن میترسند. دوک شروع به رانندگی به سمت لسآنجلس میکند، اما پس از یک برخورد عجیب با یک پلیس، به شهر گناه بازمیگردد و به مصرف افراطی مواد مخدر ادامه میدهد.