برای نزدیک به یک دهه، همکاریهای گیلبرت و سالیوان مردم انگلستان را به وجد آورده است. اما در سال ۱۸۸۴، در حالی که موج گرمای لندن به کسبوکار تئاتر آسیب میزند، آخرین اثر آنها به نام «پرنسس آیدا» با استقبال سرد رسانهها مواجه میشود. آنها در تلاش برای حل اختلافات خلاقانه خود و با الهام از فرهنگ ژاپنی، اپرای موفق «میکادو» را خلق میکنند که به یکی از بزرگترین موفقیتهای این زوج هنری تبدیل میشود.