یک جاسوس بریتانیایی پس از داشتن رابطه با معشوقه یک سفیر، به پاناما تبعید میشود. او در آنجا با یک خیاط محلی با گذشتهای شرورانه و ارتباطاتی با تمام شخصیتهای برجسته سیاسی و گانگستری پاناما ارتباط برقرار میکند. این خیاط همچنین همسری دارد که برای رئیسجمهور پاناما کار میکند و بدهی بزرگی نیز دارد. ماموریت این است که بفهمند رئیسجمهور قصد دارد با کانال پاناما چه کند.