اکنون که فرولو رفته است، کازیمودو با کمک دوست جدیدش و زفیر، پسر کوچک اسمرالدا و فبوس، ناقوس را به صدا درمیآورد. اما وقتی کازیمودو به یک سیرک سیار متعلق به شعبدهباز بدجنس، ساروش، سر میزند، عاشق مادلین، دستیار ساروش میشود.