در این فیلم رویاگونه، پدری بینام و پسرش الکسی، با هم در آپارتمانی در سن پترزبورگ زندگی میکنند. مادر الکسی فوت کرده و در نتیجه این دو رابطه بسیار نزدیکی با هم دارند. وقتی الکسی دوستدختری پیدا میکند، دختر نمیپذیرد که در مرتبهای پایینتر از رابطه الکسی با پدرش قرار بگیرد و با او به هم میزند. الکسی همچنین دچار کابوسهایی میشود و از جدایی از پدرش برای پیوستن به ارتش، همانطور که پدرش قبلاً در آن خدمت میکرده، هراس دارد.