دو مرد شبهنگام در ریودوژانیرو به همراه دو زن تنفروش در جستجوی لذت و خشونت پرسه میزنند.
بدون هیچ صدا، دیالوگ و با بازیگرانی ناشناخته، تمرکز این فیلم تنها بر روی تصاویر است. تصاویری که میخواهند بیدار کنند، لحظات تعیینکننده را به چالش بکش…