شعبده باز جوان "مارک"، خواب ماجراجویی های هیجان انگیز را می بیند. پس از آن "تیلا" را می بیند که طلب کمک دارد، زیرا خواهرش توسط غول عظیم الجثه ای ربوده…
داستان ویل، پسر یک چوپان که سرزمینش توسط یک اژدها ویران شده است.
